炭素行业需求旺盛业绩看涨

时间: 2018-07-19 08:45来源: 经济日报

  去年以来,由于供给侧结构性改革的深入实施,以及环保政策的逐步加码,炭素行业经历一轮“洗牌”,一批生产工艺落后的企业相继出局。炭素行业的供需关系逐渐修复,并迎来了“史上最难得”的市场机遇。相关企业加大环保投入、调整产品结构、努力技术创新,实现了经营业绩的“爆发”——

  自去年1月份以来,我国炭素行业市场状况逐渐回暖,企业效益急转直上,迎来了一段“井喷式”增长期,并一直持续至今。

  根据中国炭素行业协会统计数据,2017年我国石墨电极产量达59.09万吨,同比增长17.22%;2017年我国石墨电极出口量达23.73万吨,同比增长47.39%。在需求不断上升,供给总体偏紧的态势下,相关产品市场价格持续走高,行业企业迎来一波快速发展。

  需求旺盛供不应求

  炭素制品按原料和生产工艺不同,可分为石墨制品、炭制品、特种石墨制品等。炭素材料广泛应用于钢铁、有色金属、机械、化工、核工业等领域,其中钢铁是炭素产品的消纳大户。

  “比起以铁矿石为原料的高炉炼钢,以废钢为原料的电炉炼钢属于循环经济,更加符合绿色发展理念,石墨电极则是电炉炼钢的必需品。”方大炭素新材料科技股份有限公司总经理党锡江告诉经济日报记者,去年以来,随着钢铁行业的产能结构调整,电炉炼钢比例提升超过了3个百分点,直接带动市场对石墨电极的需求大幅增加。

  中国钢铁工业协会发布的相关数据显示,2017年前11个月,我国炼钢消耗废钢铁总量达到1.3亿吨,同比增加5000万吨。2016年底,我国电炉钢产量只占全国粗钢产量的6%左右,属国际较低水平。党锡江分析认为,随着我国社会钢材蓄积量的增加,电炉钢的比例逐步增加不可避免,将带动石墨电极每年增加8万吨至10万吨的市场需求。

  同时,在前几年经济大环境不佳的情况下,多家全球知名的石墨电极生产企业相继关停,有的企业部分设备拆除,复产困难,致使产能缺口达到近20万吨,使得石墨电极在国际市场上也呈现出供不应求的局面。

  “需求在上升,供给又不足,造成石墨电极价格大幅上扬。”党锡江说,今年前5个月,方大炭素40%左右的石墨电极供往国际市场,出口创汇2.8亿美元。“未来,我们将瞄准行业一流水平,继续做强做优做精石墨电极、炭砖和炭素新材料(核石墨、石墨烯、动力电池用负极材料、炭炭复合材料等)三大拳头产品。”党锡江表示,方大炭素将形成优先发展炭素新材料、重点发展石墨电极、稳定发展炭砖、主要原料的整体发展思路,不断延伸炭素上下游产业链。

  提质增效严抓环保

  方大炭素新材料科技股份有限公司是亚洲最大的炭素制品生产基地,也是中国炭素行业协会会长单位。数据显示,2017年方大炭素创造了多项历史最好水平:全年炭素制品总产量完成17.8万吨,销售收入超过83.5亿元,同比增长248%;母公司当地税收突破8.5亿元,同比增长548%;实现净利润36.2亿元,一年利润就超过了建厂52年的利润总和。

  取得这样的业绩,党锡江认为并非凭一时运气,“首先得益于国家实施供给侧结构性改革,带来下游市场需求变化。同时,近几年来进行产品结构调整,大力实施环保治理,提前做好的‘功课’让企业把握住了这一轮市场机遇”。

  对这一轮市场机遇,方大炭素作为行业的代表企业早在几年前就做出了预判,并开始有针对性地进行产品结构调整。

  “近几年,通过技术创新,不断提升产品质量,调整产品结构。”党锡江介绍,电炉炼钢需求直径550毫米以上的石墨电极是方大炭素这几年产品结构调整的重点,结构调整到位之时,行业风口也如期而至。

  2017年我国石墨电极产能为92万吨,产能利用率仅64.23%。其中,超高功率石墨电极产量占比仅32.56%,仍供不应求。记者了解到,目前方大炭素石墨电极的年产量由以前的8万吨增加到了10.6万吨,高炉炭砖则由3万吨降到了1.6万吨,炭素新材料保持在600吨左右,仅方大炭素本部的产能而言,该公司已成为石墨电极全球单体产量最大的工厂。

  业内人士分析认为,近几年的环保高压态势也让国内炭素行业经历了阵痛,一批生产工艺落后的炭素企业因环保不达标被相继关停或者限产,因此错过了去年以来的炭素行业“史上最难得”的市场机遇,但方大炭素却因环保投入的“提前量”实现了满负荷生产。

  中国炭素行业协会统计数据显示,京津冀及周边地区石墨和炭素制品产量占全国总产量的54%左右。2017年2月份发布的《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》中规定,“炭素企业达不到特别排放限值的,全部停产;达到特别排放限值的,限产50%以上,以生产线计”。

  “近几年我们在环保上投入大量资金,使公司的环境保护和治理走在了国内同行前列。”方大炭素安全环保部部长徐鹏介绍,今年他们将在2017年实施23项环保技改项目的基础上,计划投入1.29亿元,立项上马环保技改项目34项,并斥资1500余万元打造“花园式工厂”,这些环保项目将确保未来10年仍然保持行业先进水平。

  “爆发”之后平稳增长

  “2017年的数据之所以大幅上扬,一方面是市场机遇,另一方面则是之前的数据基数相对较低。”党锡江分析,2016年之前国内不少炭素企业还处于亏损状态,即便是方大炭素这样的代表性企业也仅能实现较低利润。

  尽管随着电炉炼钢的比例逐年提升,市场对石墨电极的需求也会不断增长,但进入2018年下半年,炭素行业将面临产品价格回落、原材料价格上涨以及产能增加等多重因素影响,在未来将很难出现像去年一样翻几倍的“超级增长”。“今年上半年,方大炭素预计还可实现利润的大幅度增长。但从今年下半年起,炭素行业将会进入平均增速20%的平稳增长期。”党锡江说。

  广发证券的分析报告认为,2017 年国内、海外石墨电极表观消费量分别增长3.06%、10.56%,预计2018年至2020年全球需求年均复合增速达 4.88%。在供给端,2017年海外、国内产能利用率分别仅72%、64%,国内在建项目产能52.4万吨,年均复合增速或达13.18%,预计2018年全球石墨电极供需基本平衡。

  据了解,自去年下半年以来,国内目前投产、在建、拟建的石墨电极项目总产能至少为52.4万吨,相当于2017年我国石墨电极产能的56.96%。截至 2018年3月22日,介休市龙凤炭素2万吨超高功率石墨电极项目、大同腾扬科技有限公司2万吨超高功率石墨电极项目、乌兰察布市旭峰炭素10万吨超高功率石墨电极项目一期(2万吨)已建成投产,合计产能达6万吨,且均为超高功率石墨电极。

  对此,方大炭素也在未雨绸缪,开始布局新的增长极。今年4月份,方大炭素与中国宝武钢铁集团签订了合作协议,计划将在兰州市红古区建设年产10万吨超高功率石墨电极生产线项目,来满足市场的未来需求。据了解,目前该项目已初步完成可研报告。